掌握期货的十大基本常识，投资更轻松！
2024-04-17 
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期货市场是金融市场中重要的交易场所，对于投资者来说，掌握期货的基本常识至关重要。下面我们来看看十大基本常识，帮助投资者更轻松地进行期货投资。
一、了解期货概念
期货是一种标准化合约，约定在未来特定日期、特定价格买入或卖出一定数量的标的资产。投资者需了解期货基本概念，明确期货交易的特点和规则。
二、研究市场行情
投资者需要关注市场行情，了解各类期货品种的价格走势，掌握市场动态，做出更准确的交易决策。
三、掌握风险
期货市场波动较大，投资者需要制定有效的风险管理策略，合理控制风险，防范市场风险。
四、选择适合自己的交易品
不同的期货品种适合不同类型的投资者，投资者应根据自身情况选择适合自己的交易品种，避免盲目跟风。
五、学技术分析
技术分析是期货投资中重要的分析手段，投资者需要学习和掌握技术分析方法，提高交易的准确性。
六解交易规则
期货交易有严格的交易规则，投资者需要了解并遵守交易规则，确保交易合法合规。
七、关注宏观政策
宏观经济政策对期货市场有重大影响，投资者需要关注宏观经济政策变化，及时调整投资策略。
八、掌握时间
不同期货品种有不同的交易时间，投资者需要了解各品种的交易时间，合理安排交易计划。
九、保持冷静心态strong>
期货市场波动较大，投资者需要保持冷静理性，避免情绪影响交易决策，做出明智的交易选择。
十、不断学习提升
期货市场变化快速，投资者需要不断学习提升，跟上市场动态，不断提高自身投资水平。
通过掌握以上十大期货基本常识，投者可以更轻松地进行期货投资，提高投资成功的概率，实现长期稳健的投资回报。
本文目录导航：
- 期货的十大基本常识
- 期货入门讲解
- 股指期货入门基础知识指南
期货的十大基本常识
期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货(商品)，期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。 因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。 1、 交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。 买卖期货的场所叫做期货市场。 投资者可以对期货进行投资或投机。 大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。 由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。 期货手续费： 相当于股票中的佣金。 对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。 相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。 期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。 2、 期货的结算： 是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。 期货交割： 是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期末平仓合约的过程。 期货的主要特点： 期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。 期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。 期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。 期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。 期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务
期货入门讲解
1 .了解期货的概念以及期货与现货的关系。
2.了解期货交易品种常识(国内几个交易所，每个交易所上市的具体品种。交易代码、保证金、合约单位、最小变动量、价格限制、交易时间等。每个品种)
3.学习期货市场的基本制度(保证金制度、结算制度、强行平仓制度、大账户申报制度等。)
4了解交易流程和交易知识(开户、下单、交易指令、竞价、盈亏计算、交割、套期保值)
了解国外市场相关品种的基本知识。
6学习如何使用报价软件和下单软件(下载、安装、登录、观看和交易)。
通过以上学习，需要掌握这些概念(开仓、持仓、平仓、开盘价、收盘价、结算价、涨停板价、涨停板价、最新、手头、交易数量、交易方向、主力合约、主力合约移动持仓、T0交易、交割、结算、提现、远期市场、反向市场、持仓限额、撮合交易、开盘价)。卖价、卖单数量、内外单、交易明细、总持仓、可用持仓、当前持仓、可用持仓、平均开盘价、平均持仓、保证金、交易保证金、追加保证金、逐笔浮动利润、场内浮动利润、下单、撤单、止损、限价、市价、超价、模拟交易等。).达到(1)了解期货基本知识，(2)能够买卖期货，计算盈亏的目的。
7学习的基本分析
宏观因素：宏观经济、经济周期、经济政策等。
需求：期初库存、产量、进口、出口、需求、期末余额、替代品的影响等。
其他因素：政治因素、政策因素、自然因素、突发事件、投资者心理预期等。
9学习技术的分析
投机：(道氏理论、亚当理论、趋势理论、k线、形态、成交量、持仓、技术指标、江恩理论、波浪理论、支撑压力、周期理论)
套利：(期现套利、跨期套利、跨品种套利、跨市场套利、套利指令)
10学习基金管理
11学习精神分析
12学会定量分析。
13总结经验教训，研究适合自己的交易方法。
相关问答：求期货交易入门知识
看他们回答的都是什么东西没一点实际用处 从根源来说期货市场代表的是 现实市场的缩影 每个物品的价格浮动不是你猜想的 也不是一个人能决定的 同理期货盘每个波动涨跌并也不是凭空而来的 都是有市场依据的 抓住这个 你离赚钱就不远了 这就是最基础的 你要明白为什么会涨和跌 他们说的那些屁用没有 那些专业术语更没什么用 你只要能看对涨跌会基本操作能赚钱就行了 有什么不明白的可以继续问我股指期货入门基础知识指南
股指期货入门基础知识指南
按照马克思的说法,股票是一种虚拟资本；按照经济学的观点,股票是买卖生产资料所有权的凭证；按照老百姓的说法,股票就是一张资本的选票。今天小编就与大家分享股指期货入门基础知识，仅供大家参考!
1、投资者适当性制度
投资者适当性制度是中国证监会和中国金融期货交易所结合股指期货市场的特点,要求期货公司了解客户、客观全面衡量客户风险偏好和风险承担能力,根据“将适当的产品提供给适当的投资者”的原则建立的一项制度,其目的是为了切实保障投资者的合法权益,促进股指期货市场功能的正常发挥,实现市场的平稳运行。
建立股指期货投资者适当性制度,期货公司可以通过有效评估市场参与者对股指期货产品的认知程度、接受程度和风险承受程度,严控风险源头,避免尚未准备好的投资者入市,减少盲目入市带来的意外损失,是保护投资者合法权益的必要举措,是股指期货市场平稳运行和健康发展的重要保障,也是结合我国新兴加转轨的市场特点,大力加强资本市场基础性制度建设的具体体现。
根据中金所的规定,股指期货投资者适当性标准分为自然人和法人投资者标准。
自然人投资者适当性标准包括以下几个方面:
一是资金门槛要求,申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元;二是具备股指期货基础知识,通过相关测试;三是股指期货仿真交易经历或者商品期货交易经历要求,客户须具备至少有10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录或者最近三年内具有至少10笔以上的商品期货成交记录。
自然人投资者还应当通过期货公司的综合评估。综合评价指标包括投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等。
法人投资者适当性标准从财务状况、业务人员、内控制度建设等方面提出要求,并结合监管部门对基金管理公司、证券公司等特殊法人投资者的准入政策进行规定。
自然人投资者和法人投资者均不能存在重大不良诚信记录;不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
在执行投资者适当性制度过程中,投资者应当全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理承受能力等,审慎决定是否参与股指期货交易。投资者应当如实申报开户材料,不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性标准要求。投资者应当遵守“买卖自负”的原则,承担股指期货交易的履约责任,不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任。投资者适当性制度对投资者的各项要求以及依据制度进行的评价,不构成投资建议,不构成对投资者的获利保证。此外,投资者应遵守法律法规,通过正当途径维护自身合法权益,不得侵害国家利益及他人的合法权益,不得扰乱社会公共秩序。
2、交易股指期货业务环节
一个完整的期货交易流程包括开户、交易、结算与交割四个环节。
(1)开户环节
我国期货市场实行统一开户制度和开户实名制。客户开立股指期货账户必须通过统一开户系统,期货保证金监控中心可通过联网公安部全国公民身份信息系统和全国组织机构代码管理中心的相关系统,对客户姓名(名称)和证件号码进行验证。所有客户资料(包括影像资料)都经期货保证金监控中心、按照统一标准进行严格检查,然后逐一存档。每个客户的开户编码,与开户系统中的客户名称、内部资金账户、期货结算账户和交易编码等信息一一对应,夯实了市场监测监控基础。
参与股指期货交易的客户,需要与期货公司签署《股指期货交易特别风险揭示书》和期货经纪合同,并开立期货账户。客户不能使用证券账户及商品期货交易编码进行股指期货交易。所以,普通客户在进入期货市场交易之前,应首先选择一个具备合法代理资格、信誉好、资金安全、运作规范和收费比较合理,同时获得金融期货经纪业务资格及中金所会员资格的期货公司。
客户在经过对比、判断、选定期货公司之后,即可向该期货公司提出委托申请,开立账户。开立账户实质上是投资者(委托人)与期货公司(代理人)之间建立的一种法律关系。
一般来说,各期货公司会员为客户开设账户的程序及所需的文件不尽相同,但基本程序及方法大致相同。
(2)交易环节
客户按规定足额缴纳开户保证金后,即可开始交易,进行委托下单。所谓下单,是指客户在每笔交易前向期货经纪公司业务人员下达交易指令,说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。通常,客户应先熟悉和掌握有关交易指令,然后选择不同的期货合约进行具体交易。
沪深300股指期货交易指令主要有市价指令和限价指令。
A.市价指令是指不限定价格的、按当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。
b.限价指令是指按限定价格或更优价格成交的指令。限价指令在买进时,必须在其限价或限价以下的价格成交;在卖出时,必须在其限价或限价以上的价格成交。限价指令当日有效,未成交的部分可以撤销。
市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。交易指令的报价只能在合约价格限制范围内,超过价格限制范围的报价视为无效。交易指令申报经交易所确认后生效。交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。
(3)结算环节
交易所实行会员分级结算制度。交易所对结算会员结算,结算会员对其受托的客户、交易会员结算,交易会员对其受托的客户结算。当日交易结束后,交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少结算准备金。结算会员在交易所结算完成后,按照前款原则对客户、交易会员进行结算;交易会员按照前款原则对客户进行结算。
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
(4)交割环节
股指期货合约采用现金交割方式。股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约。沪深300股指期货交割结算价确定为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价,交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。
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